股权市场
济南舜达轨道交通设计有限公司增资扩股项目
发布时间:2019-11-06 浏览:71次
项目编号项目名称交易类型项目状态挂牌价格截止时间
ZLCQ19022济南舜达轨道交通设计有限公司增资扩股项目股权市场193014002019-12-31

项目编号

项目名称

拟增资额

拟增资比例

挂牌时间

ZLCQ19022

济南舜达轨道交通设计有限公司增资扩股

1930.14万元

30%

2019-11-06 至 2019-12-31


标的企业基本情况

名   称

济南舜达轨道交通设计有限公司

住   址

山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼1801室

法定代表人

陈思斌

注册资本

4200万元

企业类型

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围

轨道交通工程;工程勘察;工程设计;规划设计管理;工程总承包服务;施工劳务分包;工程项目管理;工程监理;工程咨询服务;工程造价咨询;工程技术咨询;测绘服务;工程质量检测;招标代理服务;建筑材料的开发及销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。

标的企业

产权构成情况

股东名称

出资额

出资比例

济南轨道交通集团有限公司

4200万元

100%


增资方案及批准情况

增资方案

基本内容

济南舜达轨道交通设计有限公司通过产权交易市场公开挂牌引进战略投资者,标的企业现注册资本4200万元,拟新增注册资本1800万元,占增资后公司注册资本6000万元的30%,增资额以不低于1.0723元每股注册资本,乘以增资股数计算,超出部分计入济南舜达轨道交通设计有限公司资本公积。本次增资扩股完成后,原股东济南轨道交通集团有限公司持股比例为70%,战略投资者合计持股比例为30%。

战略投资者须以联合体方式参与标的企业增资扩股,联合体由2家意向投资方组成,单个投资者分别认购注册资本900万元,分别占增资后注册资本的15%。

募集资金用途:承揽城市轨道交通以及相关配套工程的设计、咨询服务业务开展、企业经营,以及人才引进、技术研发和规模扩张等。

批准单位

济南轨道交通集团有限公司

批准文号


批复内容

同意济南舜达轨道交通设计有限公司通过增资扩股方式引进战略投资者。

是否属于限制或禁止外商投资的产业

标的企业管理层是否参与增资

标的企业审计情况

中介机构

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所

审计意见

无保留意见

审计基准日

2019年9月30日

财务报表

科   目

金额:万元

资产负债表

流动资产

4632.02

长期投资

-

固定资产

16.03

无形资产及其他资产

30.66

资产合计

4678.71

流动负债

178.24

长期负债

-

负债合计

 178.24

所有者权益

4500.47

利润表

业务收入

1208.89

营业利润

22.27

加:投资收益


营业外收支净额


利润总额

22.27

减:所得税

-3.12

净利润

25.39

重大事项披露

标的企业近三年审计报告主要财务指标

单位:万元

项目

2018年度

2017年度

2016年度

资产总额

2380.79

2343.44

2330.70

负债总额

105.71

66.31

89.95

所有者权益

2275.08

2277.13

2240.75

营业收入

1449.63

1249.00

920.24

利润总额

-24.03

48.51

325.97

净利润

-2.06

36.39

244.81

 

1、其他重大事项详见中证天通(2019)审字第 0502123号《审计报告》正衡(鲁)评报字[2019]第127号《资产评估报告》。

标的企业资产评估核准或者备案情况

中介机构

正衡资产评估(山东)有限公司

评估基准日

2019年9月30日

评估结果

总资产(万元)

4681.77

负债(万元)

178.24

净资产(万元)

4503.53

核准单位

济南轨道交通集团有限公司

核准文号



投资方资格条件

1、意向投资方须组成联合体投资,联合体各方为依法设立并有效存续的境内企业法人;

2、联合体成员一须满足:

(1)具备国家委托铁路、城市轨道交通专业投资咨询评估资格。

(2)具备设计综合甲级、勘察综合甲级、测绘甲级资质。

(3)拥有不少于2名全国工程勘察设计大师。

(4)承接过不少于5项高铁(客运专线)勘察设计项目,及不少于5项城市轨道交通总承包设计(设计总体总包)项目。

(5)须承诺增资完成后能为标的企业提供线路、站场、桥梁、隧道、地质路基、建筑结构、电力电气化、通信信号等设计专业技术支持,并委派一名具备轨道交通设计业绩的高级工程师到标的企业任职。

3、联合体成员二须满足:

(1)具备建筑工程甲级、城乡规划编制甲级、风景园林工程设计专项甲级资质。

(2)承接过不少于5项城市轨道配套及相关项目,以签订合同为准。

(3)须承诺增资完成后为标的企业委派不少于两名一级注册建筑师、 两名一级注册结构工程师到标的企业任职。

4、意向投资方不得和其他意向投资方(包括穿透后各构成主体之间)为关联方或具有实质控制关系。

5、意向投资方须具有良好的商业信誉和财务状况,以自有资金增资,不接受基金、信托和资管计划等投资。

增资条件

1、意向投资方须承诺,增资扩股完成后的标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。

2、意向投资方须承诺,标的企业自评估基准日至工商变更登记日期间产生的损益由原股东承担或享有。   

3、意向投资方须承诺,一次性支付增资价款,增资价款须以货币形式支付,签订《增资扩股协议》之日起5个工作日内一次性支付全部增资价款。

4、意向投资方须承诺,能够利用自身资源和技术优势,协助标的企业开拓市场,帮助标的企业技术提升、资质申办。

5、意向投资方须承诺,投资股权后三年内不转让改革股权。

6、意向投资方须承诺:仅产生一家意向投资方的,该意向投资方确定为该标的中选投资方;如产生两家或两家以上意向投资方,将采用竞争性谈判方式进行遴选确定该标的最终投资方。

7、本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担投资交易标的所带来的一切风险和后果。非因增资企业及原出资方原因所引发的风险因素,由投资方自行承担。 

8、交易保证金 540 万元(意向投资方须在挂牌截止日17:00前,向济南产权交易中心交纳本项目交易保证金)。

信息公告期满的安排

1.未征集到意向投资方(未征集到意向投资方), 以5个工作日为周期延长信息发布,最多延长2个周期。

2.征集到意向投资方(征集到一家意向投资方), 到期撤牌,说明:并通知已报名的投资方。

3.征集到意向投资方(征集到两家或两家以上意向投资方),到期撤牌,说明:到期撤牌并组织遴选; 遴选方式:竞争性谈判。

联系方式

代理机构

山东嘉诚国信投资管理咨询有限公司

山东省产权交易中心

 

济南产权交易中心

裴经理  0531-81272777

 

 

潘经理  0531-87087309