股权市场
济南金衢公路勘察设计研究有限公司增资扩股
发布时间:2020-07-30 浏览:144次
项目编号项目名称交易类型项目状态挂牌价格截止时间
ZLCQ20014济南金衢公路勘察设计研究有限公司增资扩股股权市场888662942020-09-23

项目编号

项目名称

拟增资额

拟增资比例

挂牌时间


ZLCQ20014

济南金衢公路勘察设计研究有限公司增资项目

8,886.6294万元

39%

2020-07-30 至 2020-09-23




标的企业基本情况

名   称

济南金衢公路勘察设计研究有限公司


住   址

中国(山东)自由贸易试验区济南片区龙奥北路909号1号楼2904室


法定代表人

张建


注册资本

540万元


企业类型

有限责任公司


经营范围

公路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、市政工程、园林绿化工程、建筑工程、环保工程的设计及技术咨询;工程勘察设计;工程监理;工程技术检测;工程项目管理;工程招标代理;工程造价咨询;工程信息咨询;工程总承包;工程评价服务;航空摄影与遥感技术服务;新材料的技术开发及技术服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。


标的企业

产权构成情况

股东名称

出资额

出资比例


济南城市建设集团有限公司

540万元

100%


增资方案及批准情况

增资方案

基本内容

济南金衢公路勘察设计研究有限公司现注册资本540万元,本次混改拟新增注册资本345.2459万元,占增资后公司注册资本885.2459万元的39%。根据济南金衢公路勘察设计研究有限公司混改产权交易方案的意见,混改完成后原股东济南城市建设集团有限公司持股比例为61%,仍保持国有控股地位,新引进的战略投资者合计持股比例为39%,其中民营资本法人企业(民营企业含国有参股但不实际控制企业)持股比例不超过5%。本次混改挂牌价格以经备案的评估值为基数,扣减向原股东分配利润后确定为8886.6294万元。增资额超出注册资本部分计入标的企业资本公积。

批准单位

济南城市建设集团有限公司

批准文号

济建设董决字【2020】23号

批复内容

会议同意《混合所有制改革方案》和《职工安置方案》。会议要求一是按照混改程序,将上述两个方案上报市国资委研究批复;二是企业管理部牵头,财务部、审计部、总工办、人力资源部、法务部认真研究两个方案中相关事项,并落实到增资协议中,法律顾问要全程参与,依法依规、有序高效完成。

 

是否属于限制或禁止外商投资的产业

标的企业管理层是否参与增资

标的企业审计情况

中介机构

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

审计意见

标准无保留意见

审计基准日

2019年7月31日

财务报表

科   目

金额:万元

资产负债表

流动资产

6,882.5998

长期投资

1,768.8150

固定资产

157.3029

无形资产及其他资产

147.2881

资产合计

8,956.0058

流动负债

1,480.9488

长期负债

--

负债合计

1,480.9488

所有者权益

7,475.0570

利润表

业务收入

885.1124

营业利润

-425.8050

加:投资收益

75.0068

营业外收支净额

--

利润总额

-425.8050

减:所得税

-86.6478

净利润

-339.1572

重大事项披露

1、经建设集团核准备案,截至2019年7月31日,金衢公司净资产评估值为16,900万元。依据金衢公司提报的《关于济南金衢公路勘察设计研究有限公司拟上缴未分配利润的议案》和2020年4月20日建设集团董事会决议(济建设董决字【2020】9号),金衢公司须将未分配利润3000.25万元上缴建设集团。利润分配后净资产估值调整为13,899.75万元,对应每元注册资本估值调整为25.74元。

2、其他详见XYZH/2020JNA50250号审计报告中同华评报字(2020)第010549号《资产评估报告》等文件。

3、企业近三年审计报告主要财务指标

                                    单位:万元

项目

2019年度

2018年度

2017年度

资产总额

7273.77

5620.18

5136.46

负债总额

1325.03

1171.15

1433.66

所有者权益

5948.74

4449.03

3702.80

营业收入

3626.70

3292.33

3626.56

利润总额

1101.85

1088.38

1026.35

净利润

1073.49

815.50

769.61

 

 

标的企业资产评估核准或者备案情况

中介机构

北京中同华资产评估有限公司

评估基准日

2019年7月31日

评估结果

总资产(万元)

业务无法提供

负债(万元)

业务无法提供

净资产(万元)

16,900

核准单位

济南城市建设集团有限公司

核准文号



投资者应满足的条件

1.意向投资方须符合《济南金衢公路勘察设计研究有限公司混改产权交易方案的议案》中规定的意向投资方条件,该议案已经济南城市建设集团有限公司(济建设董决字【202024号)董事会决议通过。

2.意向投资方须承诺,根据会计准则标的企业本次混改审计报告中计提的包括坏账、税金和应付职工薪酬等费用,如未来五年内不需支付或已收回,投资方须同意标的企业将相关款项上交济南城市建设集团有限公司,不足部分由混改后的标的企业承担。

3.意向投资方须承诺,自评估基准日至工商变更登记日期间的期间损益,由济南城市建设集团有限公司负责进行审计并享有。

4.意向投资方须承诺,标的企业继续承接原有债权债务及或有负债,履行已签署的全部相关协议、合同。

5.意向投资方须承诺,认可并实施标的企业混合所有制改革方案相关要求。 6.意向投资方须承诺,在增资协议书签订后5个工作日内一次性支付全部增资价款。

7.意向投资方须承诺,仅产生一家意向投资方的,该意向投资方确定为该标的中选投资方;如产生两家或两家以上意向投资方,将采用竞争性谈判方式进行遴选确定该标的最终投资方。

8.本项目交易保证金2665万元(意向投资方须在挂牌截止日1700前,向济南产权交易中心交纳本项目交易保证金)。

本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担投资交易标的所带来的一切风险和后果。非因增资企业及原出资方原因所引发的风险因素,由投资方自行承担。

联系方式

省中心

裴经理           0531-81272777

济南办事处

 

刘经理、潘经理    0531- 87087309